Erstberatung im Finanz- und Versicherungsbereich
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Kostenfreie Erstberatung, um sich über unterschiedliche Versicherungs- und Finanzierungsprodukte zu informieren und seinen eigenen Bedarf feststellen zu lassen.
Administration der Verträge
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Verwaltung der vermittelten Verträge, wie z.B. die Aktualisierung der Vertragsdaten und Informationsservice bei Vertragsanpassungen.
Kunden App mit Zugriff auf alle Dokumente
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Uneingeschränkter und kostenloser Online-Zugang zu allen
bestehenden Verträgen und Dokumenten.
Jahresgespräch nach DIN 77230
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Die DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte ist die erste deutsche Norm für die Finanzdienstleistung. Sie beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess, der eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation von Privathaushalten ermöglicht. Jährliche Überprüfung Ihrer bestehenden Verträge nach der DIN-Finanzanalyse, um Ihnen eine optimale Absicherung zu gewährleisten.
Komfort alle 2 Jahre | Premium jährlich
exklusiver Rückrufservice
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Ihr Anliegen ist uns wichtig: Sollte Ihr Makler einmal nicht erreichbar sein, dann hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf der Mailbox oder senden ihm eine Mitteilung per E-Mail oder Messenger-Dienst. Nennen Sie zusätzlich Ihren geeigneten Zeitpunkt und Ihr Makler ruft Sie zurück.
Premium Schadensbearbeitung
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Unsere Schadensabteilung unterstützt Sie bei Versicherungsschäden und ist an Ihrer Seite – von der Schadensmeldung bis hin zur Schadensregulierung.
Leistungsservice bei Berufsunfähigkeit
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Rechtssicher, schnell und unproblematisch helfen wir Ihnen, in Zusammenarbeit mit der Firma leistbar24, die Berufsunfähigkeitsrente zu beantragen und Leistungen geltend zu machen.
Wert: 290,00 €
Überprüfung aller von uns betreuten Verträge
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Automatisierte Preis-/Leistungsüberprüfung all Ihrer Versicherungsverträge.
Komfort alle 2 Jahre | Premium jährlich
Kundenordner
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Auf Wunsch erhalten Sie von uns den M&W-Kundenordner, damit Ihre Bank- und Versicherungsdokumente immer gut sortiert und sicher aufbewahrt werden.
Wert: 29,00 €
Anwaltliche tel. Erstberatung
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Kostenfreie Erstberatung bei einem Anwalt aus dem M&W-Netzwerk.
Wert: 390,00 €
Vermögensstrukturierung nach FinaMetrica
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Wir erstellen für Sie eine wissenschaftliche Auswertung über Ihre persönliche finanzielle Risikobereitschaft. Die Auswertung ist dann unsere Grundlage für Ihre weitere Finanzplanung und Vermögensstrukturierung.
Wert: 100,00 €
M&W Urlaubsrabatt für die Linssen Yacht Hannah
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Genießen Sie als exklusiver M&W-Kunde einen Urlaubsrabatt bei Buchung über www.go-eastwest.de oder schreiben uns Ihre Anfrage an info@mw-optimierung.de.
10 % Komfort und 15 % Premium auf den Wochenpreis Wert: 250,00 – 450,00 €
Persönliche Notfallplanung
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Wenn der Todesfall oder die Geschäftsunfähigkeit eintritt, haben Sie mit unserer Hilfe alles geregelt und Ihre Bevollmächtigten haben alle Dokumente griffbereit.
Wert: 109,00 €.
Zulassungsservice für Ihr Fahrzeug in Berlin und Umland
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Einmal pro Jahr haben Sie die Möglichkeit, unseren Zulassungsdienst kostenfrei für eine Ummeldung oder Neuzulassung Ihres Fahrzeuges zu nutzen.
1 Mal pro Jahr
360 Grad Service für Ihre Kapitalanlage Immobilie
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Wir bieten Ihnen eine erstklassige und ganzheitliche Betreuung und Verwaltung Ihrer Kapitalanlage durch individuelle Beratung, Diversifikation, Risikomanagement, regelmäßige Berichterstattung und steuerliche Optimierung.
Unterlagenaufbereitung für Ihre Steuererklärung
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Aufbereitung aller benötigten Finanz- & Versicherungsbescheinigungen zur Erstellung der Steuererklärung.
Privatsekretär
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Übernahme der postalischen Korrespondenz im Finanz- & Versicherungsbereich.
Premium: 49 € Monat / Familie 59 € Komfort: 29 € Monat / Familie 39 €
Alle Preisangaben inkl. aktuell gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer
Unser Servicekonzept
BASIS / KOMFORT / PREMIUM
Erstberatung im Finanz- und Versicherungsbereich
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Kostenfreie Erstberatung, um sich über unterschiedliche Versicherungs- und Finanzierungsprodukte zu informieren und seinen eigenen Bedarf feststellen zu lassen.
Administration der Verträge
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Verwaltung der vermittelten Verträge, wie z.B. die Aktualisierung der Vertragsdaten und Informationsservice bei Vertragsanpassungen.
Kunden App mit Zugriff auf alle Dokumente
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Uneingeschränkter und kostenloser Online-Zugang zu allen
bestehenden Verträgen und Dokumenten.
Jahresgespräch nach DIN 77230
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Die DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte ist die erste deutsche Norm für die Finanzdienstleistung. Sie beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess, der eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation von Privathaushalten ermöglicht. Jährliche Überprüfung Ihrer bestehenden Verträge nach der DIN-Finanzanalyse, um Ihnen eine optimale Absicherung zu gewährleisten.
Komfort alle 2 Jahre | Premium jährlich
exklusiver Rückrufservice
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Ihr Anliegen ist uns wichtig: Sollte Ihr Makler einmal nicht erreichbar sein, dann hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf der Mailbox oder senden ihm eine Mitteilung per E-Mail oder Messenger-Dienst. Nennen Sie zusätzlich Ihren geeigneten Zeitpunkt und Ihr Makler ruft Sie zurück.
Premium Schadensbearbeitung
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Unsere Schadensabteilung unterstützt Sie bei Versicherungsschäden und ist an Ihrer Seite – von der Schadensmeldung bis hin zur Schadensregulierung.
Leistungsservice bei Berufsunfähigkeit
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Wert: 290,00 €
Überprüfung aller von uns betreuten Verträge
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Komfort alle 2 Jahre | Premium jährlich
Kundenordner
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Auf Wunsch erhalten Sie von uns den M&W-Kundenordner, damit Ihre Bank- und Versicherungsdokumente immer gut sortiert und sicher aufbewahrt werden.
Wert: 29,00 €
Anwaltliche tel. Erstberatung
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Kostenfreie Erstberatung bei einem Anwalt aus dem M&W-Netzwerk.
Wert: 390,00 €
Vermögensstrukturierung nach FinaMetrica
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Wir erstellen für Sie eine wissenschaftliche Auswertung über Ihre persönliche finanzielle Risikobereitschaft. Die Auswertung ist dann unsere Grundlage für Ihre weitere Finanzplanung und Vermögensstrukturierung.
Wert: 100,00 €
M&W Urlaubsrabatt für die Linssen Yacht Hannah
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Genießen Sie als exklusiver M&W-Kunde einen Urlaubsrabatt bei Buchung über www.go-eastwest.de oder schreiben uns Ihre Anfrage an info@mw-optimierung.de.
10 % Komfort und 15 % Premium auf den Wochenpreis Wert: 250,00 – 450,00 €
Persönliche Notfallplanung
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Wenn der Todesfall oder die Geschäftsunfähigkeit eintritt, haben Sie mit unserer Hilfe alles geregelt und Ihre Bevollmächtigten haben alle Dokumente griffbereit.
Wert: 109,00 €.
Zulassungsservice für Ihr Fahrzeug in Berlin und Umland
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Einmal pro Jahr haben Sie die Möglichkeit, unseren Zulassungsdienst kostenfrei für eine Ummeldung oder Neuzulassung Ihres Fahrzeuges zu nutzen.
1 Mal pro Jahr
360 Grad Service für Ihre Kapitalanlage Immobilie
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Wir bieten Ihnen eine erstklassige und ganzheitliche Betreuung und Verwaltung Ihrer Kapitalanlage durch individuelle Beratung, Diversifikation, Risikomanagement, regelmäßige Berichterstattung und steuerliche Optimierung.
Unterlagenaufbereitung für Ihre Steuererklärung
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Aufbereitung aller benötigten Finanz- & Versicherungsbescheinigungen zur Erstellung der Steuererklärung.
Privatsekretär
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Übernahme der postalischen Korrespondenz im Finanz- & Versicherungsbereich.
Premium: 49 € Monat / Familie 59 € Komfort: 29 € Monat / Familie 39 €
Alle Preisangaben inkl. aktuell gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer